Роман воспроизводит героическую, связанную с постоянной опасностью для жизни работу советского разведчика, действующего за пределами нашей родины. События, отраженные в романе, развиваются в конце тридцатых годов в Прибалтике,

Римо Уильямс и Чиун сталкиваются с могуществом властителей "Вуду" - ужасающей Карибской магии - и коварством диктатора, угрожающего всему миру.